Dark Blue Kiss

Kao, Pete, Sun ve Mork'un hikayesinin devamıdır. Kao ve Pete'in ilişkisi daha da güçlenir ancak yine de ilişkilerini birçok kişiden saklamaktadırlar. Kao, bir yandan okuluna devam etmekte, bir yandan da ailesine destek olmak için öğretmenlik yapmaktadır ancak onun cinsel yöneliminin farklı olduğunu farkedeceğinden çekindiği için ve ilişkisinin bundan zarar görebileceği korkusu nedeniyle annesinden giderek uzaklaşmaktadır. Bu sırada Kao'nun annesi, çalıştığı okulun patronunun oğlu olan Non'un Kao'nun dersine ihtiyacı olduğunu söyler ve Kao'dan ona ders vermesini ister. Non, Kao'ya ilgi gösterdiğinde, Pete'in kıskançlığını körüklenir. Kıskançlık ve aile baskısı altında ezilen Kao, zor zamanlar geçirir. Sun, Kao'ya olan karşılıksız aşkından vazgeçmiştir. Mork ise sık sık onun ve Rain'in etrafındadır. Sun, Rain'i Mork'tan uzak durması için uğraşırken, bu genç adamın kontrolsüz karakteri onu kendine çeker. Sun'ın ciddiyeti Mork'u bastırır. Sürekli çatışmalarına rağmen, ikisi de birbiriyle ilgilenmeye başlar.